银河微电：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

　　本次发行的基本情况
　　股票种类：人民币普通股（A股）
　　股票面值：人民币1.00元
　　发行股数：本次公开发行股份数量为3,210.00万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股为本次发行后总股本的25%
　　每股发行价格：14.01元
　　发行人高管、员工参与战略配售情况：本次发行不涉及高管和员工战略配售
　　保荐人相关子公司参与战略配售情况：保荐机构安排保荐机构依法设立的子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的5%，即160.5万股。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　发行市盈率：36.26倍（按发行价格除以每股收益计算，每股收益按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
　　发行后每股收益：0.39元（按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
　　发行前每股净资产：5.58元（按发行前经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
　　发行后每股净资产：7.19元（按发行前经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
　　发行市净率：1.95倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
　　发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
　　发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
　　承销方式：余额包销
　　募集资金总额：44,972.10万元
　　募集资金净额：38,611.68万元
　　发行费用概算：
　　本次新股发行费用总额（不含增值税）为6,360.42万元，其中：
　　保荐承销费用：4,497.21万元
　　审计费用：735.85万元
　　律师费用：660.38万元
　　信息披露费用：419.81万元
　　发行手续费用：47.17万元
　　注：以上发行费用均为不含增值税金额
　　拟上市地点及板块上海证券交易所科创板