九号公司：公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书

　　证券种类：中国存托凭证（CDR）
　　发行基础股票数量：本次向存托人发行7,040,917股A类普通股股票，作为转换为CDR的基础股票，占CDR发行后总股本的比例不低于10%。本次公开发行CDR均以发行人新增基础股票为基础，未有股东公开发售基础股票的安排。
　　基础股票与CDR之间的转换比例：按照1股/10份CDR的比例进行转换
　　发行价格：人民币18.94元/份CDR
　　保荐人相关子公司参与战略配售情况：保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，国泰君安证裕投资有限公司参照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定，确定本次跟投的CDR数量为281.6366万份，占本次发行总量的4.00%。国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配CDR的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的CDR在上交所上市之日起开始计算。
　　发行人高管、员工参与战略配售情况：公司高级管理人员、员工通过设立专项资产管理计划“中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”、“中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”的方式参与本次发行的战略配售，配售数量分别为479.7807万份、224.3110万份，合计配售数量为704.0917万份，占本次发行总量的10.00%。中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划管理人本次获配CDR的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的CDR在上交所上市之日起开始计算。
　　发行前每股净资产：33.45元（按2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
　　发行前每份CDR对应的净资产：3.34元（按发行前每股净资产与基础股票/CDR之间的转换比例计算）
　　发行后每股净资产：47.73元（按2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
　　发行后每份CDR对应的净资产：4.77元（按发行后每股净资产与基础股票/CDR之间的转换比例计算）
　　发行日期：2020年10月19日
　　拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板
　　CDR发行后总股本：70,409,167股
　　CDR发行后CDR总份数：704,091,670份
　　承销方式：余额包销
　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年10月23日