天阳科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、股票发行上市审批情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2020年8月3日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号），具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所“深证上[2020]754号”文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天阳科技”，股票代码“300872”。本次公开发行后公司总股本为22,468.203万股，其中5,330.3243万股股票将于2020年8月24日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2020年8月24日
（三）股票简称：天阳科技
（四）股票代码：300872
（五）首次公开发行后总股本：224,682,030股
（六）首次公开发行股票数量：56,200,000股，全部为公开发行新股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：53,303,243股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：171,378,787股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售
（十）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为2,896,757股，占发行后总股本的1.29%。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：光大证券股份有限公司
三、本次发行选择的具体上市标准
本公司选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项的上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。”
根据大华会计师事务所出具的“大华审字[2020]001751号”标准无保留意见的《审计报告》，本公司2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为8,194.94万元、9,463.26万元，合计为17,658.20万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元。
因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。