安克创新：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2020〕1592号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人、保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,100万股，发行价格为人民币66.32元/股。其中初始战略配售发行数量为615万股，占本次发行总数量的15.00%。
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为3,062,665股，与初始预计认购股数的差额回拨至网下发行。
本次发行最终战略配售发行数量为3,062,665股，占发行总数量的7.47%，与初始战略配售数量的差额3,087,335股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量30,967,335股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的81.63%；网上初始发行数量697万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的18.37%。
根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,881.14218倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将7,587,500股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为23,379,835股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的61.63%；网上最终发行数量为14,557,500股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的38.37%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0211371716%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2020年8月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格66.32元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，网下全部配售对象中10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划。
截至本公告出具之日，专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
2020年8月5日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为66.32元/股，本次发行总规模为271,912.00万元。
截至2020年8月4日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（联席主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年8月7日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的251家网下投资者管理的3,843个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为3,611,250万股。
（二）网下初步配售结果
根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购 申购量占 获配数量 获配数量占 配售比例
类型 股数 网下有效 （股） 网下发行
（万股） 申购数量 总量的比例
比例
A类 2,973,770 82.35% 20,218,845 86.48% 0.0679906%
B类 8,790 0.24% 58,893 0.25% 0.0670000%
C类 628,690 17.41% 3,102,097 13.27% 0.0493422%
合计 3,611,250 100.00% 23,379,835 100.00% -
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股79股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东吴人寿保险股份有限公司管理的东吴人寿保险股份有限公司-万能产品。
三、网下限售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年8月12日（T+3日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年8月13日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353020
联系人：中金公司资本市场部