泰林生物：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、泰林生物首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2019〕2962号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司。泰林生物的股票简称为“泰林生物”，股票代码为“300813”。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“泰林生物”，网上申购代码为“300813”。
3、本次公开发行股份数量为1,300万股，网上发行1,300万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.35元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.23倍（每股收益为按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
（2）22.97倍（每股收益为按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为23,855.00万元，扣除发行费用4,061.45万元（不含税）后，预计募集资金净额为19,793.55万元，不超过2019年12月31日（T-2日）在招股说明书中披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资金额。招股说明书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址http：//www.cninfo.com.cn；中证网，网址http：//www.cs.com.cn；中国证券网，网址http：//www.cnstock.com；证券时报网，网址http：//www.stcn.com；证券日报网，网址http：//www.zqrb.cn）和发行人网站（http：//www.tailingood.com）上查询。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2020年1月3日（T日）09：15-11：30、13：00-15：00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2020年1月3日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年12月31日（T-2日）前20个交易日（含2019年12月31日，T-2日）持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年12月31日（T-2日）前20个交易日（含2019年12月31日，T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过13,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理；对于申购量超过网上申购上限13,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
（4）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
（5）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（6）投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年1月7日（T+2日）公告的《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年1月7日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
（7）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。
8、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年1月9日（T+4日）公告《浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行结果公告》（以下简称“《网上定价发行结果公告》”），披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。
9、当出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2019年12月31日（T-2日）披露在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址http：//www.cninfo.com.cn；中证网，网址http：//www.cs.com.cn；中国证券网，网址http：//www.cnstock.com；证券时报网，网址http：//www.stcn.com；证券日报网，网址http：//www.zqrb.cn）和发行人网站（http：//www.tailingood.com）上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-2日 2019年12月31日 周二 披露《招股说明书》等相关公告
刊登《上市提示公告》、《网上路演公告》
T-1日 2020年1月2日 周四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2020年1月3日 周五 网上发行申购日
（9：15-11：30，13：00-15：00）
网上申购配号
T+1日 2020年1月6日 周一 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
T+2日 2020年1月7日 周二 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2020年1月8日 周三 认购资金划至保荐机构（主承销商）
资金交收账户
T+4日 2020年1月9日 周四 刊登《网上定价发行结果公告》
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；