甬金股份：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行不超过5,767万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会“证监许可〔2019〕2230号”文核准。发行人股票简称为“甬金股份”，股票代码为“603995”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732995”。
2、发行人本次公开发行不超过5,767万股人民币普通股（A股），占发行后公司股份总数的25%。本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行后总股本不超过23,067万股。网下初始发行数量为3,461万股，占本次发行总量的60.01%，网上初始发行量为2,306万股，占本次发行总量的39.99%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过上交所网下申购电子化平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、网下投资者市值要求：以初步询价开始日前两个交易日（2019年11月12日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有沪市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有沪市非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
网上投资者持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元（含）以上的，方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其2019年11月18日（含，T-2日）前20个交易日日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的总市值计算。
4、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》、《投资者管理细则》等相关制度的要求，确定了参与本次网下发行的投资者资格条件。符合规定条件的网下投资者，需要在2019年11月13日（T-5日）中午12:00以前通过华西证券投资者平台网站（http://hxipo.hx168.com.cn）在线提交核查材料电子版和签字盖章扫描版，保荐机构（主承销商）将对审核材料进行确认，同时发行见证律师将对提出申请的投资者进行资格核查。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和基本信息表等文件。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
5、2019年11月14日（T-4日）9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
6、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据剩余报价及拟申购数量，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩协商确定股票发行价格。
7、发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年11月19日（T-1日）刊登的《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
有效报价投资者应按照确定的发行价格与《发行公告》中公布的有效申购数量，通过上交所网下申购电子化平台参与网下申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
8、本次发行的网上、网下申购日2019年11月20日（T日），网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。2019年11月22日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果及网上中签结果。
投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。
9、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付新股认购资金：网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量于2019年11月22日（T+2日）16:00前（请注意资金在途时间），及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
10、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
11、发行人和保荐机构（主承销商）在网上、网下申购结束后，将根据申购总体情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
12、网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价。如果网下投资者出现协商报价、故意压低或抬高价格、提供有效报价但未参与申购等违反协会《业务规范》第四十五、四十六条规定之情形，保荐机构（主承销商）将向协会报告。
13、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年11月12日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
14、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2019年11月12日
（周二） 刊登《招股意向书》、
《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》等
网下投资者向华西证券提交资质审核材料
T-5日
2019年11月13日
（周三） 网下投资者在协会完成备案
（中午12:00前）
网下投资者向华西证券提交资质审核材料截止日
（中午12:00截止）
T-4日
2019年11月14日
（周四） 初步询价
（通过上交所网下申购电子化平台9:30-15:00）
T-3日
2019年11月15日
（周五） 关联关系核查
T-2日
2019年11月18日
（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2019年11月19日
（周二） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年11月20日
（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T＋1日
2019年11月21日
（周四） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2019年11月22日
（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日
（认购资金到账截止时间16:00，请注意资金在途时间）
网上中签缴款日
T＋3日
2019年11月25日
（周一） 华西证券根据网上、
网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T＋4日
2019年11月26日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上、网下发行日，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。