证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-44
申万宏源集团股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及
H 股香港公开发售等事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公
开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上
市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资
者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营
机构和合格境内机构投资者等。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准申万宏源集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证
监许可[2019]393 号），中国证监会核准公司新发行境外上市外资股。
完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委
员会已于 2019 年 3 月 28 日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市
的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准（ 。详见公司于 2019
年 1 月 21 日、3 月 19 日、3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告）
根据本次发行上市的时间安排，公司于 2019 年 4 月 12 日在香港
刊登并派发 H 股招股说明书。该 H 股招股说明书可于 2019 年 4 月
12 日起在公司网站（www.swhygh.com）及香港联交所网站（当天具
体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：
中文：http://www.hkexnews.hk/index_c.htm
英文：http://www.hkexnews.hk/index.htm
公司 H 股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其
包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的
相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据
国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的
报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说
明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，
并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者
收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股总数为 2,504,000,000 股（视乎超额配股
权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 150,240,000 股（可
予调整），约占全球发售总数的 6%；国际发售 2,353,760,000 股（可
予调整及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的 94%。
自香港公开发售截止日（即 2019 年 4 月 17 日）后起 30 日内，
联席代表（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司
额外增发不超过 375,600,000 股 H 股。
公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 3.63 港元至 3.93 港元。
公司 H 股香港公开发售拟于 2019 年 4 月 12 日开始，于 2019 年 4 月
17 日结束。预计定价日为 2019 年 4 月 18 日或前后，并预计于 2019
年 4 月 25 日或之前公布发行价格，相关情况将刊登于《南华早报》
（英文）、《香港经济日报》（中文）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）
及公司网站（www.swhygh.com）。
公司本次发行的 H 股预计于 2019 年 4 月 26 日在香港联交所挂
牌并开始上市交易。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日