2018-12-05
华培动力：首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）等有关法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等有关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]40号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]41号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下申购电子化平台及中国结算上海分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面。
发行人和主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.79元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格11.79元/股对应的市盈率为：
(1)17.23倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
(2)22.98倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为汽车制造业（C36）。截至2018年12月3日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为13.24倍。
由于本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的要求，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2018年12月5日、2018年12月12日和2018年12月19日，敬请投资者重点关注。
原定于2018年12月6日进行的网上、网下申购将推迟至2018年12月27日，并推迟刊登发行公告。原定于2018年12月5日举行的网上路演推迟至2018年12月26日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2018年12月5日
（周三） 刊登《招股说明书》《初步询价结果及推迟发行公告》
《投资风险特别公告（第一次）》
2018年12月12日
（周三） 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2018年12月19日
（周三） 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2日
2018年12月25日
（周二） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2018年12月26日
（周三） 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2018年12月27日
（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上网下最终发行量
T＋1日
2018年12月28日
（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2019年1月2日
（周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下申购缴款日（16：00前到账）
网上中签缴款日
T＋3日
2019年1月3日
（周四） 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2019年1月4日
（周五） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上、网下发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。