天永智能：首次公开发行股票发行公告

　　1、天永智能首次公开发行不超过1,930万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]54号文核准。本次发行的股票拟在上交所主板上市。发行人股票简称为“天永智能”，股票代码为603895。
　　2、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.33元/股。此价格对应的市盈率为：
　　（1）17.25倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）22.99倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　3、本次发行全部采用网上发行，不进行网下询价及配售。网上发行通过上交所交易系统进行。本次网上发行的申购简称为“天永申购”，网上申购代码为732895。
　　4、本次公开发行股票数量不超过1,930万股，网上发行1,930万股，占本次发行总量的100%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
　　5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为35,376.90万元，扣除发行费用约3,183.06万元后，预计募集资金净额为32,193.84万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额32,193.84万元。
　　6、网上发行重要事项：
　　（1）本次网上申购时间为：2018年1月10日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　（2）持有中国结算上海分公司的证券账户卡、且在2018年1月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　（3）投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年1月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过19,000股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过19,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
　　（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
　　（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
　　7、本次发行网上申购于2018年1月10日（T日，申购日）15:00截止。
　　T日15:00后，上交所确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并按以下原则配售新股：
　　（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
　　（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
　　2018年1月11日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）在指定媒体公布中签率。
　　如有效申购量大于本次网上发行量，2018年1月11日（T+1日），在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于T+2日在指定媒体上公布中签结果。
　　8、投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年1月12日（T+2日）公告的《上海天永智能装备股份有限公司网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
　　9、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。
　　网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。
　　发行人和保荐机构（主承销商）将在T+4日公告《上海天永智能装备股份有限公司网上发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。
　　10、当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
　　（1）网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
　　（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
　　（3）根据《管理办法》第三十六条：中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
　　T+3日16:00后，发行人和主承销商统计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和主承销商将在T+4日刊登中止发行公告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
　　11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2018年1月8日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的本次发行的招股说明书摘要。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
　　12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　13、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-2日
　　2018年1月8日
　　（周一） 刊登《招股说明书》及摘要、《网上路演公告》
　　T-1日
　　2018年1月9日
　　（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险
　　 特别公告》网上路演
　　T日
　　2018年1月10日
　　（周三） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2018年1月11日
　　（周四） 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签
　　T＋2日
　　2018年1月12日
　　（周五） 刊登《网上中签结果公告》网上中签投资者缴款
　　T＋3日
　　2018年1月15日
　　（周一） 确定是否中止发行
　　T＋4日
　　2018年1月16日
　　（周二） 刊登《网上发行结果公告》
　　注：1、T日为网上发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。