劲嘉股份：非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书

　　（一）非公开发行股票的种类和面值
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
　　（二）发行方式
　　本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。
　　（三）发行对象及认购方式
　　本次非公开发行的发行对象为复星安泰、劲嘉创投、黄华、侯旭东、李德华、张明义。认购人均以现金认购本次非公开发行的全部股份。
　　（四）定价基准日、发行价格及定价原则
　　本次发行的定价基准日为公司第四届董事会2016年第七次会议决议公告日。本次非公开发行股票价格为9.14元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
　　公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%的，将对发行价格进行相应的调整。
　　公司于2016年5月9日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年年度利润分配方案的议案》，决定以公司现有总股本1,315,496,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2016年7月7日，除权除息日为2016年7月8日。公司2015年年度权益分派实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为8.99元/股。
　　公司于2017年5月8日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年年度利润分配方案的议案》，决定以公司现有总股本1,306,047,200股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2017年5月25日，除权除息日为2017年5月26日。公司2016年年度权益分派实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为8.74元/股。
　　本次发行价格为8.74元/股，不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
　　（五）发行数量
　　本次非公开发行股票数量为188,787,182股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的12.63%。
　　（六）锁定期安排
　　根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定，本次非公开发行全体发行对象认购的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。
　　（七）上市地点
　　限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
　　（八）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排本次发行完成前滚存的未分配利润将由新老股东共享。
　　（九）募集资金量与发行费用
　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006），本次发行共计募集货币资金人民币1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元（含增值税进项税额1,400,943.40元），其他发行费用人民币631,869.91元（含增值税进项税额35,766.22元），发行人实际募集资金净额为人民币1,624,618,100.77元。
　　（十）募集资金用途
　　使用募集资金金额合计：165,000.00万元。
　　项目投资金额合计：199,837.52万元。
　　若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。