财通证券：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、财通证券股份有限公司首次公开发行不超过35,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1729号文核准。本次发行的保荐人（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。发行人股票简称为“财通证券”，股票代码为“601108”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“财通申购”，代码为“780108”。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为资本市场服务（行业代码：J67）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
3、本次公开发行股份35,900万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本不超过358,900万股，本次发行股份数量占发行后总股本的比例为10.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为25,130万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为10,770万股，占本次发行总量的30%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者及其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2017年9月27日（T-6日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了参与本次网下发行的投资者的标准。只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在上交所申购平台中将其报价设定为无效，并在《财通证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和资格核查文件。如网下投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
5、发行人及联席主承销商将于2017年10月11日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年10月10日（T-2日）刊登的《财通证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为2017年9月28日（T-5日）及2017年9月29日（T-4日）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低“拟申购数量”为350万股，拟申购数量超过350万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，最高不得超过2,500万股。申购价格的最小变动单位为0.01元。
8、发行人和联席主承销商将在2017年10月11日（T-1日）刊登的《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行数量、发行价格、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为2017年10月12日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
10、2017年10月16日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露发行价格与获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
12、本次网上申购日为2017年10月12日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2017年10月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2017年10月12日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购资金。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年9月26日（T-7日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《财通证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文。《财通证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》和本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-7日 2017年9月26日
（周二） 刊登《招股意向书摘要》和
《发行安排及初步询价公告》
网下投资者提交电子版承诺函及资格核查文件
T-6日 2017年9月27日
（周三） 网下投资者提交电子版承诺函及资格
核查文件（中午12:00截止）
网下投资者在中国证券业协会完成注册
截止日（中午12:00截止）
T-5日 2017年9月28日
（周四） 初步询价（通过申购平台，9:30-15:00）
T-4日 2017年9月29日
（周五） 初步询价截止日（通过申购平台，9:30-15:00）
T-3日 2017年10月9日
（周一） 投资者关联关系核查
T-2日 2017年10月10日
（周二） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2017年10月11日
（周三） 刊登《投资风险特别公告》及《发行公告》
网上路演
T日 2017年10月12日
（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1日 2017年10月13日
（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 2017年10月16日
（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配投资者缴款（认购资金到账截至时点16:00）
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2017年10月17日
（周二） 联席主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和联席主承销商包销金额
T+4日 2017年10月18日
（周三） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上、网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
4、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。