华阳集团：首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

　　一、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）的要求，主承销商对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2017年9月27日（T日）结束。全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有6家网下投资者管理的6个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，共有4,158家网下投资者管理的6,455个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为6,390,340万股。
　　（二）网下初步配售结果根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：
　　投资者 有效申购股 占总有效申 初步配售 占网下最 配售比例
　　类型 数（万股） 购数量比例 股数（股） 终发行总
　　 量的比例
　　A类投资者 1,333,200 20.86% 3,655,909 50.01% 0.02742206%
　　B类投资者 349,900 5.48% 730,941 10.00% 0.02089000%
　　C类投资者 4,707,240 73.66% 2,923,150 39.99% 0.00620990%
　　合计 6,390,340 100.00% 7,310,000 100.00% 0.01143914%
　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，其中零股269股按照《初步询价及推介公告》中的零股处理原则配售给A类投资者中“国海富兰克林基金管理有限公司”管理的“富兰克林国海中国收益证券投资基金”。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
电话：010-58328678
联系人：股票资本市场部9