强一股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

强一半导体（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“强一股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2025〕2609 号文同意注册。《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 国 证 券 网 ： https://www.cnstock.com ； 中 证 网 ：
https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ： https://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ：
http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn ； 金 融 时 报 网 ：
https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://www.chinadaily.com.cn）披露，
并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的
住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数 3,238.9882 万股 占发行后总股本的比例25.00%
其中：发行新股数量 3,238.9882 万股 占发行后总股本的比例25.00%
股东公开发售股份数量 不适用 占 发 行 后 总 股 本 的比例 不适用
发行后总股本 12,955.9300 万股
每股发行价格 85.09 元
48.55 倍（按发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照
发行市盈率 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后
总股本计算）
发行前每股净资产 13.00 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于 母公司所有者权益除以 发行前每股收益 本次发行前总股本计算） 2.34 元（按 2024 年度经审 计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司所 有者的净利润除以本次发 行前总股本计算）
发行后每股净资产 29.25 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于 母公司所有者权益与本 次募集资金净额之和除 发行后每股收益 以本次发行后总股本计 算） 1.75 元（按 2024 年度经审 计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司所 有者的净利润除以本次发 行后总股本计算）
发行市净率 2.91 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
发行方式 售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、网下投资者和在上海证券交易所开设证券账户
发行对象 并已开通科创板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 275,605.51 万元
募集资金净额 252,646.18 万元
募集资金投资项目 南通探针卡研发及生产项目苏州总部及研发中心建设项目
本次发行费用明细如下：
1、保荐及承销费：19,205.46 万元。参考沪深交易所同等融资规模项目
保荐承销费率平均水平，结合服务的实际工作量等因素，经双方友好协
商确定，按照项目进度分节点支付；
发行费用概算 2、审计及验资费：2,100.00 万元。依据承担的责任和实际工作量，以及
投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节
点支付；
3、律师费用：1,050.00 万元。基于在本次发行上市法律服务过程中的实
际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因素，经
双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费：531.70 万元；
5、发行手续费及其他费用：72.17 万元。
上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额*
（1+6%）。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%
发行人高级管理人员与核心员工拟通过资产管理计划参与本次战略配
高级管理人员、员工拟参 售，参与战略配售的数量合计为 140.1063 万股，占本次发行规模的
与战略配售情况 4.33%，获配金额为 11,921.65 万元。资管计划获配股票限售期限为自发
行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）参与
保 荐 人 相 关 子 公 司 拟 参 本次发行战略配售，跟投比例为本次发行规模的 3.00%，数量为 97.1696
与战略配售情况 万股，获配金额为 8,268.16 万元。中信建投投资承诺获得本次配售的股
票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
拟公开发售股份股东名
称、持股数量及拟公开发 售股份数量、发行费用的 不适用
分摊原则
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 强一半导体（苏州）股份有限公司
联系人 张子涵 联系电话 0512-80168808
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 010-56051630
010-56051633
发行人：强一半导体（苏州）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2025 年 12 月 25 日
（此页无正文，为《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：强一半导体（苏州）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日





详见原文：
http://pdffile.qianlong.com.cn:21380/NoticeFile/SH/Stock/2025-12-25/688809_20251225_ARU0.pdf