2026-01-29
牧原股份：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港 公开发售等事宜的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-010
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开
发售等事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市外资股（H
股）发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025 年 5 月 27 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同
日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《牧原食品股份有限公司关
于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行并上市的申请并刊发申请资料
的公告》（公告编号：2025-053）。
2025 年 11 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于牧原食品股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合
函〔2025〕2113 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体
内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒
体披露的《牧原食品股份有限公司关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证
监会备案的公告》（公告编号：2025-105）。
2025 年 11 月 28 日，公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，
并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见
公司 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的
《牧原食品股份有限公司关于申请发行境外上市外资股（H 股）并上市的进展公
告》（公告编号：2025-106）。
2025 年 12 月 4 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次
发 行 上 市 的 申 请 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《牧原食品股份有限公司关于香港联交
所审议公司发行 H 股的公告》（公告编号：2025-108）。
2026 年 1 月 16 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指
定媒体披露的《牧原食品股份有限公司关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告》
（公告编号：2026-008）。
2026 年 1 月 29 日，公司在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招
股说明书。公司 H 股招股说明书根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港
证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与
公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不
限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应
当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。
鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人
士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定
条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股招股
说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明书
在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0129/2026012900024
_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0129/2026012900023.
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而
作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不
得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 273,951,400 股（视乎超额配售权行
使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 27,395,200 股（可予重新分配），约
占全球发售总数的 10%；国际发售 246,556,200 股（可予重新分配及视乎超额配
售权行使与否而定），约占全球发售总数的 90%。
自公司上市日期起至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（为其
本身及代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及
发行最多不超过 41,092,700 股 H 股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本
次全球发售 H 股的最大发行股数为 315,044,100 股。
公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 39 港元。公司 H 股香港公开发售
于 2026 年 1 月 29 日开始，预计于 2026 年 2 月 3 日结束，并预计不晚于 2026 年
2 月 4 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.muyuanfoods.com）。
公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 2 月 6 日在香港联交所挂牌并开始上市
交易。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 29 日
详见原文：
http://pdffile.qianlong.com.cn:21380/NoticeFile/SZ/Stock/2026-01-29/29f845f5-e651-4b65-854e-558a12d82c0e.pdf