昂瑞微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

北京昂瑞微电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”“发行人”或“
公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上
市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
（证监许可〔2025〕2348号）。《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ，
https://www.cs.com.cn/；中国证券网，https://www.cnstock.com/；证券时报网，
https://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主
承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 2,488.2922万股 占发行后总股本比例 25%
其中：发行新股数量 2,488.2922万股 占发行后总股本比例 25%
股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 -
每股发行价格 83.06元
发行市盈率 不适用
12.54元（按2025年6 -1.47元（按2024年度经
月30日经审计的归 审计的扣除非经常性
发行前每股净资产 属于母公司所有者 发行前每股收益 损益前后孰低的归属
权益除以发行前总 于母公司股东的净利
股本计算） 润除以发行前总股本
计算）
28.82元（按2025年6 -1.11元（按2024年度经
月30日经审计的归 审计的扣除非经常性
发行后每股净资产 属于母公司所有者 权益与本次募集资 发行后每股收益 损益前后孰低的归属于母公司股东的净利
金净额之和除以发 润除以本次发行后总
行后总股本计算） 股本计算）
发行市净率 2.88倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、网下投资者和符合投资者适当性要求且在
发行对象 上海证券交易所开户并开通科创板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（中国法律、法规、中国证监会及上海证券
交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）
承销方式 主承销商余额包销
募集资金总额 206,677.55万元
募集资金净额 193,232.27万元
募集资金投资项目 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目；射频SoC研发及产业化升级项目；总部基地及研发中心建设项目
本次发行费用明细如下：
1、保荐及承销费用：11,487.27万元，其中保荐费270.00万元（前期
已费用化200.00万元），承销费11,217.27万元。参考沪深交易所同等
融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，
经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：707.55万元，依据承担的责任和实际工作量，
以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成
进度分节点支付；
发行费用概算 3、律师费用：849.06万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的
实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因
素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：504.72万元；
5、发行手续费及其他费用：96.69万元。
相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其
他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%
。上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（
1+6%）。
发行人高级管理人员与核心员工通过中信建投基金-共赢64号员工参
发行人高级管理人员、 员工参与战略配售情况 与战略配售集合资产管理计划和中信建投基金-共赢65号员工参与战 略配售集合资产管理计划参与本次发行战略配售，参与战略配售的 数量为1,548,157股，获配金额为128,589,920.42元。资管计划获配股
票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐人子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，参与
保荐人相关子公司参与 战略配售的数量为746,487股，获配金额为62,003,210.22元。中信建
战略配售情况 投投资有限公司获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起24个月。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 北京昂瑞微电子技术股份有限公司
联系人 张馨瑜 联系电话 010-83057683
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 010-56051583、010-56051613
发行人：北京昂瑞微电子技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2025年12月11日
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详见原文：
http://pdffile.qianlong.com.cn:21380/NoticeFile/SH/Stock/2025-12-11/688790_20251211_V9H8.pdf