中国瑞林首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

中国瑞林工程技术股份有限公司
首次公开发行股票主板
上市公告书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意，中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中
国瑞林”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 4 月 8 日
在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中
国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国金融新闻
网，网址 www.financialnews.com.cn；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考
网，网址 www.jjckb.cn；证券时报网，www.stcn.com）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）长江证券承销保荐有限公司和联席主
承销商中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中国瑞林
（二）股票扩位简称：中国瑞林
（三）股票代码：603257
（四）本次发行完成后总股本：120,000,000 股
（五）本次 A 股公开发行的股份数：30,000,000 股，均为新股，无老股转让
二、投资风险提示
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，主板企业上市后的前 5 个
交易日不设价格涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%，新股
上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读
有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当
有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒
作遭受难以承受的损失。
（二）流通股数量较少带来的股票交易风险
上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月，战略配售投资者本次获配
股票的限售期为 36 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后总股本为
120,000,000 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 24,400,163 股，
占本次发行后总股本的比例为 20.33%。公司上市初期流通股数量相对较少，存
在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业平均水平的比较情况
本次发行价格为 20.52 元/股，此价格对应的市盈率为：
1、12.47 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、13.63 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、16.62 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、18.17 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“专业技术服
务业（M74）”，截至 2025 年 3 月 21 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专业
技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为 36.95 倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
证券代码 证券简称 2023 年扣 非前 EPS （元/股） 2023 年扣 非后 EPS （元/股） T-3 日股 票收盘价 （元/股） 对应 2023 对应 2023 年 的 静 态 年 的 静 态 市盈率（扣 市盈率（扣 非前） 非后）
002883.SZ 中设股份 0.2739 0.2564 11.21 40.93 43.72
301167.SZ 建研设计 0.5326 0.4382 13.82 25.95 31.54
301038.SZ 深水规院 -0.1729 -0.2634 22.48 - -
600629.SH 华建集团 0.4381 0.2978 8.26 18.85 27.74
300284.SZ 苏交科 0.2610 0.2152 10.31 39.5 47.91
601618.SH 中国中冶 0.4184 0.3645 3.15 7.53 8.64
002140.SZ 东华科技 0.4858 0.4158 10.27 21.14 24.7
601068.SH 中铝国际 -0.8902 -1.0082 4.48 - -
算术平均值 25.65 30.71
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 3 月 21 日（T-3 日）。
注 1：2023 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司
净利润/T-3 日（2025 年 3 月 21 日）总股本；
注 2：计算 2023 年扣非前后静态市盈率算术平均值时，剔除异常值深水规院和中铝国
际；
注 3：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
本次发行价格 20.52 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 18.17 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2023 年扣非后静态市盈率平均水
平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承
销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式
（一）发行人：中国瑞林工程技术股份有限公司
法定代表人：吴润华
联系地址：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号
联系人：方填三
联系电话：0791-86753105
（二）保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼
联系人员：资本市场部
联系电话：021-65779463
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系人员：股票资本市场部
联系电话：0755-23835185
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公告书提示性公告》之签章页）
中国瑞林工程技术股份有限公司
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