美的集团：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港
公开发售等事宜的公告


证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-081
美的集团股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间
及 H 股香港公开发售等事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行 H 股股票并在香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本
次发行上市”）的相关工作。
2023 年 10 月 24 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于
同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024 年 4 月 29 日，按照本次发行上市
的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司更新递交了本次发行上市的申请，
并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于
2023 年 10 月 25 日和 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交
所递交 H 股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2023-083）和
《关于发行 H 股并上市的进展公告》（公告编号：2024-029）。
2024 年 7 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函
〔2024〕1518 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内
容详见公司 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 H 股发行上市获得中
国证监会备案的公告》（公告编号：2024-074）。
公司于 2024 年 8 月 30 日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于刊发 H 股发行
聆讯后资料集的公告》（公告编号：2024-078）。
2024 年 9 月 9 日，公司在香港刊登并派发 H 股招股说明书。该 H 股招股说
明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网的查询链接具体如下：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006
_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900005.
pdf
公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的
相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准
备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根
据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监
管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。
需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。
本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视
作对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行 H 股的
要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 492,135,100 股（视乎发售量调整权
及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 24,606,800 股（可
予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），约占全球发售总数的 5.00%；
国际发售 467,528,300 股（可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使
与否而定），约占全球发售总数的 95.00%。
公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议
签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过 73,820,200 股 H
股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调
人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过
73,820,200 股 H 股（假设发售量调整权未获行使）或不超过 84,893,200 股 H 股
（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情
况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 650,848,500 股。
公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 52.00 港元至 54.80 港元。公司 H
股香港公开发售于 2024 年 9 月 9 日开始，预计于 2024 年 9 月 12 日结束，并预
计于 2024 年 9 月 13 日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.midea.com.cn）。
公司本次发行的 H 股预计于 2024 年 9 月 17 日在香港联交所挂牌并开始上
市交易。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日