长联科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

东莞长联新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2024〕763 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为东莞证券股份
有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票
简称为“长联科技”，股票代码为“301618”。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式。本次发行全部为
新股发行，原股东不公开发售股份。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次
发行数量为 1,611.00 万股，本次发行价格为 21.12 元/股。本次发行中网上发行
1,611.00 万股，占本次发行总量的 100.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定
安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 9 月 23 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,990,486
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：337,719,064.32
3、网上投资者放弃认购数量（股）：119,514
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,524,135.68
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股份全部由保荐
人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 119,514 股。保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 119,514 股，包销金额为 2,524,135.68 元，保荐人
（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.74%。
2024 年 9 月 25 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳
分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为 6,303.13 万元，明细如下：
1、保荐及承销费用：3,647.41 万元；
2、审计及验资费用：1,254.72 万元；
3、律师费用：849.06 万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：505.66 万元；
5、发行手续费及其他费用：46.29 万元。
注 1：上述各项费用均为不含增值税金额；
注 2：发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税
率为 0.025%；
注 3：上述各项费用合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
四、保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0769-22113725、0769-22119739
发行人：东莞长联新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
2024 年 9 月 25 日
（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：东莞长联新材料科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
年 月 日