益诺思首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

上海益诺思生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
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上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕762 号文同意注册。《上海益诺
思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网
站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券
时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网
址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销
商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网
站上的《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 上海益诺思生物技术股 份有限公司 证券简称 益诺思
证券代码/网下申 购代码 688710 网上申购代码 787710
网下申购简称 益诺思 网上申购简称 益诺申购
所属行业名称 研究和试验发展 所属行业代码 M73
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配
售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
发行方式 和网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售 A 股股
份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 股） 10,573.4711 拟发行数量（万股） 3,524.4904
预计新股发行数量 （万股） 3,524.4904 预 计 老 股 转 让 数 量 （万股） 0
发行后总股本（万 股） 14,097.9615 拟发行数量占发行后 总股本的比例（%） 25.00
网上初始发行数量 （万股） 845.8500 网 下 初 始 发 行 数 量 （万股） 1,973.7424
网下每笔拟申购数 量上限（万股） 1,000.0000 网下每笔拟申购数量 下限（万股） 100.0000
初始战略配售数量 （万股） 704.8980 初始战略配售占拟发 行数量比（%） 20.00
保荐人相关子公司 高管核心员工专项资
初始跟投股数（万 176.2245 管计划认购股数/金 不适用
股） 额上限（万股/万元）
是否有其他战略配 售安排 是
本次发行重要日期
初步询价日及起止 时间 2024 年 8 月 20 日（T-3 日）9:30-15:00 发行公告刊登日 2024 年 8 月 22 日（T-1 日）
网下申购日及起止 时间 2024 年 8 月 23 日（T 日）9:30-15:00 网上申购日及起止时 间 2024 年 8 月 23 日（T 日 ） 9:30-11:30 ， 13:00-15:00
网下缴款日及截止 2024 年 8 月 27 日（T+2 网上缴款日及截止时 2024 年 8 月 27 日
时间 日）16:00 间 （T+2 日）日终
备注：无。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 上海益诺思生物技术股份有限公司
联系人 李燕 联系电话 021-50801259
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-23187958
发行人：上海益诺思生物技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2024 年 8 月 15 日
（本页无正文，为《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
上海益诺思生物技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《上海益诺思生物技术股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日