彩蝶实业：彩蝶实业首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、本次浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行不超过2,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2023]82号文核准，新股发行数量占发行后总股本的25.00%，发行后总股本不超过11,600万股。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“彩蝶实业”，股票代码为603073，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732073。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C17纺织业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次发行不设老股转让。
4、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所互联网交易平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所互联网交易平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过上交所互联网交易平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于上交所互联网交易平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》以及上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）发布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等相关规定。
5、本次初步询价日为2023年2月8日（T-4日）。
6、市值要求：参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在2023年2月6日（T-6日，含当日）前20个交易日所持有的沪市非限售股票的流通市值及非限售存托凭证日均值不低于1,000万元。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在2023年2月6日（T-6日，含当日）前20个交易日所持有的沪市非限售股票的流通市值及非限售存托凭证日均值不低于6,000万元。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票及非限售存托凭证市值的，可在2023年2月14日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2023年2月10日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
7、所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话0755-22940052。
8、2021年，公司实现营业收入为83,026.01万元，同比增长32.98%；实现净利润为13,099.29万元，同比增长40.14%；归属于母公司所有者的净利润为13,099.29万元，同比增长40.14%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,886.19万元，同比增长48.82%。
2022年1-6月，公司营业收入为36,895.70万元，较2021年同期下降2.86%；归属于母公司所有者的净利润为5,652.26万元，较2021年同期下降5.99%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,153.23万元，较2021年同期下降11.03%。
2022年1-9月，公司营业收入为54,675.17万元，较2021年同期下降8.25%；归属于母公司所有者的净利润为8,455.56万元，较2021年同期下降11.24%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,777.16万元，较2021年同期下降12.76%。
2022年度，公司营业收入为73,567.23万元，同比下降11.39%；归属于母公司所有者的净利润为10,981.47万元，同比下降16.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,016.25万元，同比下降15.73%。
结合2022年度的经营业绩情况，公司预计了2023年一季度业绩情况，公司营业收入预计约为16,000万元至17,500万元，较上年同期变动幅度约为1.99%至11.56%；归属于母公司股东的净利润预计约为1,900万元至2,200万元，较上年同期变动幅度约为-10.65%至3.45%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预计约为1,800万元至2,100万元，较上年同期变动幅度约为-10.66%至4.23%。（上述数据未经审计，2023年一季度经营业绩预计系公司结合市场及实际经营情况作出的测算数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。）
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，理性决策，审慎报价。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2023年2月6日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2023年2月6日（周一） 刊登《招股意向书摘要》《初步询价及
推介公告》等相关公告与文件
网下投资者提交电子版核查资料
T-5日
2023年2月7日（周二） 网下投资者提交电子版核查资料
（截止时间12：00）
网下投资者在证券业协会完成注册
（截止时间12：00）
T-4日
2023年2月8日（周三） 初步询价（通过上交所互联网交易平台）
初步询价截止日（初步询价期间为
9:30-15:00）
T-3日
2023年2月9日（周四） 主承销商开展网下投资者核查
T-2日
2023年2月10日（周五） 确定发行价格，确定有效报价投资者及
入围申购量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2023年2月13日（周一） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2023年2月14日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，
13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T+1日
2023年2月15日（周三） 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2023年2月16日（周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间
截止时点16:00）
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户
在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2023年2月17日（周五） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日
2023年2月20日（周一） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（4）如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。