天山电子：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、天山电子首次公开发行不超过2,534.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2022〕1446号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源承销保荐。发行人股票简称为“天山电子”，股票代码为“301379”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（代码C39）”。
　　2、本次拟公开发行股票2,534.00万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10,134.00万股。
　　本次发行初始战略配售发行数量为126.70万股，占发行数量的5.00%，全部为保荐机构相关子公司跟投（或有）。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，申万创新投将按照相关规定参与本次发行的战略配售。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
　　回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,685.15万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为722.15万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
　　3、本次发行采用战略配售（如有）、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施；初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
　　4、本次发行初步询价时间为2022年10月11日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。只有符合保荐机构（主承销商）确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能参与初步询价。
　　深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（2022年10月10日，T-5日）的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　申万宏源承销保荐已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《注册制网下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　所有拟参与本次发行的网下投资者，均应通过申万宏源承销保荐网下投资者平台（https://ipo-jxc.swhysc.com）在线提交承诺函及相关核查材料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
　　5、本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。本次网上路演将于2022年10月14日（T-1日）进行。
　　6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过840万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
　　投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或资金规模的，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。
　　网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2022年9月27日（T-9日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
　　7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“五、定价及有效报价的确定”的相关安排确定可参与网下申购的配售对象名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年10月14日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者详细报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2022年10月17日（T日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
　　9、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上申购与网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
　　10、2022年10月19日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金。
　　11、网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。保荐机构（主承销商）发现网下投资者出现违反《网下投资者管理规则》情形的，将于发现之日起三个工作日内向协会报告，包括但不限于：
　　（1）使用他人账户、多个账户或委托他人报价；
　　（2）在询价结束前泄露本网下投资者报价，打听、收集、传播其他投资者报价，或者投资者之间协商报价等；
　　（3）与发行人或承销商串通报价；
　　（4）利用内幕信息、未公开信息报价；
　　（5）未履行报价评估和决策程序审慎报价；
　　（6）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报价；
　　（7）未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被主承销商剔除；
　　（8）接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
　　（9）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
　　（10）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
　　（11）获配后未按时足额缴付认购资金；
　　（12）网上网下同时申购；
　　（13）获配后未恪守限售期等相关承诺；
　　（14）其他影响发行秩序的情形。
　　12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2022年9月29日（T-7日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）的《招股意向书》。
　　13、为切实加强投资者教育和保护工作，投资者需登录保荐机构（主承销商）网站http://tjjd.swhysc.com，仔细阅读投资者教育基地的内容，并请登录中国投资者网https://www.investor.org.cn/，了解投资者资讯速递、知识普及、权益维护等内容。投资者需根据自身风险承受能力，适当投资。
　　14、本次发行的重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2022年9月29日
　　（周四） 刊登《招股意向书》、
　　 《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》
　　 等相关公告文件
　　 网下投资者提交电子版承诺函、
　　 关联关系核查表及其他核查资料
　　 网下路演
　　T-6日
　　2022年9月30日
　　（周五） 网下投资者提交电子版承诺函、
　　 关联关系核查表及其他核查资料
　　 网下路演
　　T-5日
　　2022年10月10日
　　（周一） 网下投资者提交电子版承诺函、
　　 关联关系核查表及其他核查资料
　　 （当日中午12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成注册
　　 截止日（当日中午12:00前）
　　 网下路演
　　T-4日
　　2022年10月11日
　　（周二） 初步询价日（通过深交所网下发行电子平台），
　　 初步询价时间（9:30-15:00）
　　 初步询价截止日
　　 战略投资者缴纳认购资金截止日
　　T-3日
　　2022年10月12日
　　（周三） 保荐机构（主承销商）对网下投资者
　　 提交材料进行核查
　　T-2日
　　2022年10月13日
　　（周四） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，确定有效报价投资者
　　 及其有效申购数量
　　 确定战略投资者最终获配数量和比例
　　T-1日
　　2022年10月14日
　　（周五） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2022年10月17日
　　（周一） 网上申购日（9:15-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 网下申购日（9:30-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2022年10月18日
　　（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2022年10月19日
　　（周三） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
　　 《网上摇号中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户
　　 在T+2日日终有足额的新股认购资金）
　　 网下获配投资者缴款
　　 （认购资金到账截止时点16:00）
　　T＋3日
　　2022年10月20日
　　（周四） 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2022年10月21日
　　（周五） 刊登《发行结果公告》，
　　 《招股说明书》等相关文件网上披露
　　 募集资金划至发行人账户
　　注：1、2022年10月17日（T日）为网上网下发行申购日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
　　4、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售。
　　5、若本次发行定价对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。