怡和嘉业：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、怡和嘉业首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年4月29日经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2022〕1631号）。发行人的股票简称为“怡和嘉业”，股票代码为“301367”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C35专业设备制造业”。本次发行的保荐机构（主承销商）为中金公司。
　　2、本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。公司本次发行前总股本为4,800.00万股，本次拟公开发行1,600.00万股，发行后总股本为6,400.00万股，本次发行数量占发行后总股本的比例为25.00%。
　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值时，保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）将参与本次公开发行战略配售。本次发行初始战略配售发行数量为80.00万股，占本次发行数量的5.00%。
　　最终战略配售数量（如有）与初始战略配售数量的差额部分将于2022年10月17日（T-2日）首先回拨至网下发行；如发生上述回拨，则2022年10月18日（T-1日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。
　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,064.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，占发行数量的66.50%；网上初始发行数量为456.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，占发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量（如有），网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。
　　4、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施，请符合资格的网下投资者通过网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购，网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
　　5、本次发行初步询价时间为2022年10月14日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，请符合资格的网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
　　深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　6、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2022年10月13日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　参与本次网下发行的所有投资者均需通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统（网址：http://zczipo.cicc.com.cn/）在线提交承诺函及相关核查材料。《申购承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
　　7、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2022年10月18日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2022年10月17日（T-2日）刊登的《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　8、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为20万股，拟申购数量超过20万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过530万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为530万股，约占网下初始发行数量的49.81%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2022年9月30日（T-8日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
　　参加本次怡和嘉业网下询价的投资者应在2022年10月13日（T-4日）中午12:00前将资产证明材料通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统（网址：http://zczipo.cicc.com.cn/）提交给保荐机构（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
　　资产证明材料具体如下：
　　（1）配售对象资产规模汇总表Excel电子版：机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对象资产规模汇总表》。模版下载路径：http://zczipo.cicc.com.cn/——怡和嘉业——模版下载。
　　（2）机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2022年9月30日，T-8日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2022年9月30日，T-8日）（加盖公司公章）。
　　9、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查结果、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
　　10、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
　　11、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。
　　12、2022年10月21日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　13、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告交由其处理：
　　（1）使用他人账户、多个账户或委托他人报价；
　　（2）在询价结束前泄露本公司报价，打听、收集、传播其他投资者报价，或者投资者之间协商报价等；
　　（3）与发行人或承销商串通报价；
　　（4）利用内幕信息、未公开信息报价；
　　（5）未履行报价评估和决策程序审慎报价；
　　（6）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报价；
　　（7）未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被主承销商剔除的；
　　（8）接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
　　（9）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
　　（10）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
　　（11）获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
　　（12）网上网下同时申购；
　　（13）获配后未恪守限售期等相关承诺；
　　（14）其他影响发行秩序的情形。
　　14、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2022年9月30日（T-8日）登载深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。
　　本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-8日
　　（2022年9月30日）
　　周五 刊登《初步询价及推介公告》、
　　 《创业板上市提示公告》
　　 《招股意向书》等相关文件网上披露
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-7日
　　（2022年10月10日）
　　周一 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-6日
　　（2022年10月11日）
　　周二 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-5日
　　（2022年10月12日）
　　周三 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-4日
　　（2022年10月13日）
　　周四 网下路演
　　 网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成
　　 注册截止日（当日中午12:00前）
　　T-3日
　　（2022年10月14日）
　　周五 初步询价日（网下发行电子平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金
　　T-2日
　　（2022年10月17日）
　　周一 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　（2022年10月18日）
　　周二 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　（2022年10月19日）
　　周三 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　（2022年10月20日）
　　周四 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　（2022年10月21日）
　　周五 刊登《网下初步配售结果公告》及
　　 《网上摇号中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日
　　（2022年10月24日）
　　周一 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
　　 情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　（2022年10月25日）
　　周二 刊登《发行结果公告》
　　 《招股说明书》等相关文件网上披露
　　注：
　　1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。且保荐机构相关子公司将按照相关规定参与战略配售；
　　4、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
　　5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。