美好医疗：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的申请已于2022年4月14日经深交所创业板上市委员会审议通过。并于2022年8月17日经中国证监会同意注册（证监许可〔2022〕1441号）。
发行人股票简称为“美好医疗”，股票代码为“301363”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C35专用设备制造业”。
2、本次拟公开发行股票数量为4,427.00万股，占本次发行后股份总数的10.89%，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。
本次发行初始战略配售数量为664.05万股，占本次发行数量的15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过12,293.00万元，且认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即442.70万股；保荐机构相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的5.00%，即221.35万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,010.40万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的80%；网上初始发行数量为752.55万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行。网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2022年9月20日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，本次发行初步询价时间为2022年9月21日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《承销规范》、《网下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《新股发行公告》披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过东兴证券网下投资者管理系统（https://emp.dxzq.net/）完成注册、选择配售对象、在线签署《申购电子承诺函》及上传询价资料，并向保荐机构（主承销商）提供资产证明核查材料。《申购电子承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，投资者若参与询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
5、本次发行公司将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2022年9月23日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2022年9月22日（T-2日）刊登的《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
6、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申报数量为100万股，拟申报数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过1,100万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《新股发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
9、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行数量进行调整。
10、2022年9月28日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
11、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑本次发行情况，将不采用超额配售选择权。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2022年9月16日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》全文。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
2022年9月16日
T-6日（周五） 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示
公告》、《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
2022年9月19日
T-5日（周一） 网下投资者提交核查文件
网下路演
2022年9月20日
T-4日（周二） 网下路演
网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
（当日12:00前）
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2022年9月21日
T-3日（周三） 初步询价日（网下发行电子平台）
初步询价时间为9:30-15:00
战略投资者缴纳认购资金截止日
2022年9月22日
T-2日（周四） 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
2022年9月23日
T-1日（周五） 刊登《新股发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
2022年9月26日
T日（周一） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
2022年9月27日
T+1日（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
2022年9月28日
T+2日（周三） 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上摇号
中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
2022年9月29日
T+3日（周四） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额
2022年9月30日
T+4日（周五） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、保荐机构相关子公司将于申购日前三个工作日（即T-3日）向保荐机构（主承销商）缴纳认购资金。若本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值的，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。且保荐机构相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投。如保荐机构相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配的金额，保荐机构相关子公司将于T-2日前（含T-2日）缴纳差额部分认购资金。
4、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。