美能能源：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行不超过4,690.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2022]2093号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券。发行人股票简称为“美能能源”，股票代码为“001299”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。美能能源拟在深圳证券交易所主板上市。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
　　本次拟公开发行股票4,690.00万股,发行股数占公司本次发行后总股本的比例为25.00%，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本为18,757.9697万股。网下初始发行数量为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　3、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2022年9月26日（T-1日）进行本次发行的网上路演。
　　4、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中披露相关情况。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　5、本次发行的初步询价时间为2022年9月21日（T-4日），通过电子平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
　　6、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
　　7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。
　　综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象拟申购数量不得超过300万股。配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。
　　8、在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价未提交有效报价的网下投资者不得参与本次网下申购。可参与网下申购投资者的申购数量应为初步询价中的有效申购数量，获得初步配售的网下投资者应按照确定的发行价格与获配数量的乘积足额缴纳认购款，提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。
　　9、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年9月26日（T-1日）刊登的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
　　10、本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年9月27日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在T日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格。
　　11、2022年9月29日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》中披露的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　12、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　13、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2022年9月19日（T-6日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》全文。《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）及《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
　　14、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　2022年9月19日（周一）
　　（T-6日） 刊登《初步询价及推介公告》
　　 《招股意向书》《招股意向书摘要》
　　 等相关公告与文件；
　　 网下投资者提交备案材料
　　2022年9月20日（周二）
　　（T-5日） 网下投资者提交备案材料；
　　 网下投资者提交备案材料截止日
　　 （当日12:00前）；
　　 网下投资者在中国证券业协会完成备案
　　 截止日（当日12:00前）
　　2022年9月21日（周三）
　　（T-4日） 初步询价（通过网下发行电子平台，
　　 9:30-15:00）；
　　 初步询价截止日
　　2022年9月22日（周四）
　　（T-3日） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　2022年9月23日（周五）
　　（T-2日） 确定发行价格，确定有效报价投资者
　　 及其有效申购数量；
　　 刊登《网上路演公告》
　　2022年9月26日（周一）
　　（T-1日） 刊登《招股说明书》《招股说明书摘要》
　　 《发行公告》《投资风险特别公告》；
　　 网上路演
　　2022年9月27日（周二）
　　（T日） 网下发行申购日（9:30-15:00）；
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，
　　 13:00-15:00）；
　　 网上申购配号；
　　 确定是否启动回拨机制及网上、
　　 网下最终发行数量
　　2022年9月28日（周三）
　　（T+1日） 刊登《网上申购情况及
　　 中签率公告》；
　　 网上发行摇号抽签；
　　 确定网下初步配售结果
　　2022年9月29日（周四）
　　（T+2日） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
　　 及《网上摇号中签结果公告》；
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 （投资者确保资金账户在T+2日日终
　　 有足额的新股认购资金）；
　　 网下发行获配投资者缴款
　　 （认购资金到账时间截止时点16:00）
　　2022年9月30日（周五）
　　（T+3日） 《中止发行公告》（如有）；
　　 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　2022年10月10日（周一）
　　（T+4日） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为发行申购日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。