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戎美股份:日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告
2021-10-19
戎美股份:日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网下初步配售结果公告

  一、战略配售最终结果
  本次发行价格超过“四个值”孰低值,故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售,依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格33.16元/股,本次发行规模为人民币189,012.00万元。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》规定,“发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元”,本次发行保荐机构相关子公司中金财富最终战略配售数量为1,809,408股,占本次发行数量的3.17%。
  战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
  序号 战略投资者 获配股数 获配金额 限售期
   名称 (股) (元)
  1 中金财富 1,809,408 59,999,969.28 24个月
  总计 1,809,408 59,999,969.28
  注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
  二、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2021年10月15日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的390家网下投资者管理的7,520个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购数量为8,891,360万股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
  配售对象类型:A类
  有效申购股数(万股):5,068,400.00
  申购量占网下有效申购数量比例:57.00%
  获配数量(股):19,811,729
  获配数量占网下发行总量的比例:70.99%
  配售比例:0.03908872%
  配售对象类型:B类
  有效申购股数(万股):23,340.00
  申购量占网下有效申购数量比例:0.26%
  获配数量(股):80,729
  获配数量占网下发行总量的比例:0.29%
  配售比例:0.03458826%
  配售对象类型:C类
  有效申购股数(万股):3,799,620.00
  申购量占网下有效申购数量比例:42.73%
  获配数量(股):8,014,634
  获配数量占网下发行总量的比例:28.72%
  配售比例:0.02109325%
  配售对象类型:合计
  有效申购股数(万股):8,891,360.00
  申购量占网下有效申购数量比例:100.00%
  获配数量(股):27,907,092
  获配数量占网下发行总量的比例:100.00%
  注:若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
  其中,余股17股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
  以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
  三、网下比例限售
  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
  中金财富承诺本次获配股票限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
  四、保荐机构(主承销商)联系方式
  若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:
  保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
  咨询电话:010-65353031
  联系人:中金公司资本市场部
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