2021-07-29
正元地信：首次公开发行股票科创板上市公告书一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1785号文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注册申请，本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕326号文批准。根据正元地信的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意正元地信股票在科创板上市交易，正元地信A股股本为77,000万股，其中15,352.955万股于2021年7月30日起上市交易，证券简称为“正元地信”，证券代码为“688509”。
二、股票上市相关信息
1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
2、上市时间：2021年7月30日
3、股票简称：正元地信
4、扩位简称：正元地信
5、股票代码：688509
6、本次发行完成后总股本：77,000万股
7、本次A股公开发行的股份数17,000万股，均为新股，无老股转让
8、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为15,352.9550万股
9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为61,647.0450万股
10、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：8,500,000股，为中银资本投资控股有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为8,500,000股。
11、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：
序号 股东名称 发行前 限售期限
持股数量 持股
（万股） 占比
1 中国冶金地质总局（SS） 385,207,800 64.20% 36个月
2 宁波中地信壹号投资管理
合伙企业（有限合伙） 73,728,600 12.29% 12个月
3 珠海凌沣股权投资合伙
企业（有限合伙） 71,263,800 11.88% 12个月
4 烟建集团有限公司 39,907,800 6.65% 12个月
5 中信证券投资有限公司 29,892,000 4.98% 12个月
合计 600,000,000 100.00%
12、本次上市股份的其他限售安排如下：
战略投资者中银资本投资控股有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月；
本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计518个，对应的股份数量为797.045万股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
14、上市保荐机构：中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐人”、“保荐机构”）
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
公司本次发行定价为每股1.97元，发行后股本总额为77,000万股，由此计算发行市值为15.17亿元，不低于10亿元。2019年和2020年，发行人的归母净利润分别为8249.79万元和6420.42万元（扣除非经常性损益后归母净利润分别为7,390.98万元和5,446.09万元）。2020年，发行人的营业收入为167,603.30万元。满足《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。