盛航股份：首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,006.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1316号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）中山证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,006.6667万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1804.0167万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1202.6500万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币16.52元/股。
根据《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,610.83046倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300.6167万股，占本次发行总量的9.9983%；网上最终发行数量为2,706.0500万股，占本次发行总量的90.0017%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0212054350%，有效申购倍数为4715.77216倍。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并于2021年4月30日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2021年4月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年4月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年4月28日（T日）结束。经核查确认，初步询价时提交了有效报价的投资者中，有13家网下投资者管理的13个有效报价配售对象未参与网下申购，其余初步询价阶段提交了有效报价的3,582家网下投资者管理的11,765个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，申购数量为4,234,930万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步询价时
拟申购数量
（万股）
1 上海万丰友方 万丰友方量利2号
投资管理有限公司 私募证券投资基金 0899187853 360
2 河南惠众投资 河南惠众投资
有限公司 有限公司 0800028521 360
3 无锡中住集团 无锡中住集团
有限公司 有限公司 0800180223 360
4 道恩集团 道恩集团
有限公司 有限公司 0800319896 360
5 张桂文 张桂文 0002389126 360
6 文沛林 文沛林 0000606301 360
7 谢建勇 谢建勇 0102560775 360
8 郭勇 郭勇 0000322802 360
9 彭伟 彭伟 0102966906 360
10 倪晶 倪晶 0130580518 360
11 孙亚明 孙亚明 0030969813 360
12 李志毅 李志毅 0050583354 360
13 易成菊 易成菊 0130380951 360
合计 4,680
（二）网下初步配售结果
根据《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的有效申购及初步配售结果汇总信息如下：
投资者类别：公募基金、养老保险基金及社保基金（A类）
有效申购股数（万股）：1,137,850
占网下有效申购总量的比例：26.87%
初步配售股数（股）：1,824,010
占网下发行总量的比例：60.68%
各类投资者配售比例：0.01603032%
投资者类别：企业年金及保险资金（B类）
有效申购股数（万股）：564,840
占网下有效申购总量的比例：13.34%
初步配售股数（股）：535,029
占网下发行总量的比例：17.80%
各类投资者配售比例：0.00947222%
投资者类别：其他（C类）
有效申购股数（万股）：2,532,240
占网下有效申购总量的比例：59.79%
初步配售股数（股）：647,128
占网下发行总量的比例：21.53%
各类投资者配售比例：0.00255556%
投资者类别：合计
有效申购股数（万股）：4,234,930
占网下有效申购总量的比例：100%
初步配售股数（股）：3,006,167
占网下发行总量的比例：100.00%
其中零股291股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类投资者管理的配售对象，即睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-86532271、0755-26505282
联系人：资本市场部