中金公司：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股(A股)
　　发行股数：不超过458,589,000股(不超过本次发行上市后总股本的9.50%)
　　每股面值：.人民币1.00元
　　每股发行价格：人民币28.78元
　　预计发行日期：2020年10月20日
　　拟上市的证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过4,827,256,868股
　　境内上市流通的股份数量：不超过2,923,542.440股
　　境外上市流通的股份数量：1,903,714,428股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
　　本公司控股股东中央汇金及股东中国建投、建投投资、投资咨询承诺自本公司A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司首次公开发行A股股票前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺本公司.上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有本公司股票的锁定期限将自动延长6个月；承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市规则》《证券公司股权管理规定》《证券公司行政许可审核工作指引第10号-证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规、政策规定及中国证监会审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，其承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。
　　本公司股东海尔金控、中投保承诺自本公司A股股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司首次公开发行A股股票前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市规则》《证券公司股权管理规定》《证券公司行政许可审核工作指引第10号一证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规、政策规定及中国证监会审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，其承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。
　　联席保荐机构：东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司
　　联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中银国际证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年10月19日