奕瑞科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行1,820万股，占发行后总股本的25.09%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。
　　发行人高管、员工参与战略配售情况：公司高级管理人员及核心员工拟通过专项资管计划参与本次发行战略配售。前述资管计划参与战略配售数量预计为本次公开发行规模的10%，即182.00万股，同时参与认购规模上限（包含新股配售经纪佣金）不超过人民币15,843万元。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
　　保荐人相关子公司参与战略配售：海通证券将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量预计为本次公开发行规模的5%，即91.00万股，但不超过人民币4,000万元。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
　　每股面值：1.00元
　　预计发行日期：2020年9月7日
　　拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
　　发行后总股本：7,254.7826万股
　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
　　招股意向书签署日期：2020年8月28日