久日新材：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

本次发行概览
发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。
本次拟公开发行股票数量为不超过27,806,800股，且不低于发行后公司总股本的25%。
每股面值：人民币1.00元
预计发行日期：2019年10月24日
拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：不超过111,226,800股。
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：太平洋证券股份有限公司
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构将安排本保荐机构依法设立的相关子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，招商证券投资有限公司将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，预计战略配售比例为本次公开发行数量的4%，即111.2272万股。招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
招股意向书签署日：2019年10月16日