明阳智能：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），明阳智能归属于“制造业”之“通用设备制造业”，行业代码“C34”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　2、本次公开发行股票数量不超过27,590万股，发行后总股本不超过1,379,722,378股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
　　3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
　　4、2019年1月4日（T-5日）及2019年1月7日（T-4日）每日（9:30-15:00）为本次发行初步询价的报价时间。
　　5、网下投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象，于初步询价开始日前两个交易日2019年1月2日（T-7日）之前20个交易日（含T-7日）应当持有6,000万元（含）以上的上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证的日均合计市值。
　　网上投资者持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元（含）以上的，方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其2019年1月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。
　　6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　7、为切实加强投资者教育和保护工作，敬请广大投资者登录申万宏源证券有限公司网站http://www.hysec.com/hyzq/tzyh/index.jsp，仔细阅读“投行动态”专栏下的“投资者适当性教育”专题海报，请投资者根据自身风险承受能力，适当投资。
　　提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　8、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2019年1月2日 刊登《招股意向书摘要》、
　　 《发行安排及初步询价公告》
　　 网下投资者提交电子版材料起始日
　　T-6日
　　2019年1月3日 网下投资者提交电子版核查资料截止日（12:00截止）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（12:00截止）
　　T-5日
　　2019年1月4日 初步询价（9:30-15:00）
　　 （通过网下申购电子化平台）
　　T-4日
　　2019年1月7日 初步询价截止日（15:00截止）
　　 （通过网下申购电子化平台）
　　T-3日
　　2019年1月8日 关联关系核查
　　T-2日
　　2019年1月9日 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格及最终发行数量
　　 （周三）确定有效报价投资者名单
　　T-1日
　　2019年1月10日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年1月11日 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制，确定网上、
　　 网下最终发行量
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2019年1月14日 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2019年1月15日 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）
　　 网上中签缴款日（投资者确保资金账户在T+2日
　　 日终有足额的新股认购资金）
　　T＋3日
　　2019年1月16日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终
　　 配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2019年1月17日 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，或因发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
　　（2）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。