密尔克卫：首次公开发行股票发行公告

1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行不超过3,812万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2018］907号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司。密尔克卫化工供应链服务股份有限公司的股票简称为“密尔克卫”，股票代码为“603713”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“密尔申购”，申购代码为“732713”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。网下发行由保荐人（主承销商）通过上交所申购平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,812万股，占发行后总股本的25%。本次发行均为新股，不存在公司股东公开发售股份的情形。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,300万股，占发行数量的60.34%；网上初始发行数量为1,512万股，占发行数量的39.66%；发行后总股本152,473,984股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于2018年6月28日（T-4日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.27元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）20.53倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（2）15.40倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为42,961.24万元，扣除发行费用4,043.44万元后，预计募集资金净额为38,917.80万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额44,064.00万元。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2018年7月4日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2018年7月4日（T日）9:30-15:00。在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为发行价格11.27元/股，申购数量须为初步询价阶段“有效报价”对应的申购数量（以下简称“入围申购量”）。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）有权将其剔除不予配售。
（2）网上申购
本次网上申购时间为：2018年7月4日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2018年7月4日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018年7月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票1万元以上（含1万元）的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年7月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过15,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。投资者持有市值的计算标准请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上网下投资者认购缴款
2018年7月6日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》披露的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年7月6日（T+2日）公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、本次发行网上、网下申购于2018年7月4日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本次发行可能因下列情形中止：
（1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者数量不足10家，或剔除最高报价部分后，提供有效报价的网下投资者数量不足10家；
（2）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的；
（3）发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未达成一致意见；
（4）申购日（T日），网下有效申购总量小于网下初始发行数量的；
（5）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
（6）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（8）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令暂停或中止发行的；
（9）出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）可协商决定中止发行。
出现上述情况时，发行人和保荐人（主承销商）实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2018年6月25日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
交易日 发行安排
T-7日
2018年6月25日周一 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》
等相关公告与文件
网下投资者完成中德证券投资者
平台注册（17:00截止）
网下投资者提交核查材料
T-6日
2018年6月26日周二 网下投资者提交核查材料
截止日（当日12:00前）
T-5日
2018年6月27日周三 网下投资者在中国证券业协会
完成备案截止日（当日12:00前）
主承销商对网下投资者提交的核查材料进行核查
T-4日
2018年6月28日周四 初步询价（通过申购平台），初步
询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-3日
2018年6月29日周五 确定发行价格，确定有效报价投资者
及其有效申购数量
T-2日
2018年7月2日周一 刊登《网上路演公告》
T-1日
2018年7月3日周二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2018年7月4日周三 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下
最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2018年7月5日周四 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2018年7月6日周五 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账
截止时点16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2018年7月9日周一 保荐人（主承销商）根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2018年7月10日周二 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（3）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。