英可瑞：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行
初步配售结果公告

一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第135号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有13家网下投资者管理的13个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，共有4,019家网下投资者管理的6,275个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为627,100万股。
（二）网下初步配售结果
根据《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
1、承诺12个月限售期（老股转让部分）的网下投资者配售
本次承诺12个月限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
投资者 申购数量（股） 申购占比 初步配售 获配占比 总配售比例
类型 数量（股）
A 189,500,000 15.488353% 1,328,715 50.022212% 0.70116887%
B 77,000,000 6.293421% 305,459 11.499633% 0.39670000%
C 957,000,000 78.218226% 1,022,076 38.478155% 0.10680000%
合计 1,223,500,000 100% 2,656,250 100%
其中，余股699股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“国海富兰克林基金管理有限公司”管理的配售对象“富兰克林国海中国收益证券投资基金”。
2、无限售期承诺（新股发行部分）的网下投资者配售
本次无限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
投资者 申购数量（股） 申购占比 初步配售 获配占比 总配售比例
类型 数量（股）
A-1 1,166,000,000 23.100545% 532,656 50.132329% 0.04568233%
B-1 224,000,000 4.437841% 101,920 9.592471% 0.04550000%
C-1 3,657,500,000 72.461615% 427,924 40.275200% 0.01169990%
合计 5,047,500,000 100% 1,062,500 100%
其中，余股2,126股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“德邦基金管理有限公司”管理的配售对象“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。
3、综合配售结果
投资者 申购数量（股） 申购占比 初步配售 获配占比 总配售比例
类型 数量（股）
A、A-
1小计 1,355,500,000 21.615372% 1,861,371 50.053674% 0.13731988%
B、B-
1小计 301,000,000 4.799872% 407,379 10.954729% 0.13534186%
C、C-
1小计 4,614,500,000 73.584755% 1,450,000 38.991597% 0.03142269%
合计 6,271,000,000 100% 3,718,750 100%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
二、老股转让情况
公司股东尹伟等持有的公司股份均已满三十六个月，拟在本次发行中分别公开发售股份。具体老股转让安排如下：
序号 股东名 发行前 本次发售 发行后
称/姓名 持股数量 持股比例 股数（万股） 持股数量 持股比例
（万股） （万股）
1 尹伟 2,584.85 60.82% 189.9546 2,394.8954 45.08%
2 邓琥 502.35 11.82% 36.9166 465.4334 8.76%
3 刘文锋 502.35 11.82% 36.9166 465.4334 8.76%
4 前海深瑞 386.325 9.09% - 386.3250 7.27%
5 何勇志 135.15 3.18% 1.4698 133.6802 2.52%
6 吕有根 119.85 2.82% 0.3674 119.4826 2.25%
7 张军 19.125 0.45% - 19.1250 0.36%
老股转让 265.6250 5.00%
发行新股 1062.5000 20.00%
合计 4,250.00 100.00% 5312.5000 100.00%
公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。
三、持股锁定期限
本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65608362、86451024、65608421、85130381
联系人：资本市场部