中通国脉：首次公开发行股票发行公告

1、中通国脉通信股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2533号文核准。本次发行股票简称为“中通国脉”，股票代码为“603559”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
3、本次公开发行数量为2,200万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,540万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量660万股，为本次发行数量的30.00%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年11月15日（T-3日）完成。本次发行价格为10.34元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.98倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.23倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行价格10.34元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为22,748万元，扣除发行费用3,788.8万元后，预计本次募集资金净额为18,959.20万元，不超过本次募投项目拟使用本次募集资金投资额，募集资金的使用计划已于2016年11月10日（T-6日）在招股意向书中披露。
6、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
7、本次网下申购时间为2016年11月18日（T日）9:30-15:00，网下申购简称为“中通国脉”，申购代码为“603559”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购。
未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购（详见本公告“三、网下发行”）。金元证券将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，金元证券将拒绝向其进行配售。吉林兢诚律师事务所将对投资者资料审核工作进行见证并在专项法律意见书中进行说明。
8、网上申购时间为2016年11月18日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“中通申购”，申购代码为“732559”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.34元/股进行申购。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
9、本次发行网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本次发行招股说明书全文及相关资料。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排：
交易日 日期 发行安排
T-6日
（星期四） 2016年11月10日 刊登《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书》及《招股意向书
摘要》等相关文件
网下投资者向保荐人（主承销商）提
交核查材料
T-5日
（星期五） 2016年11月11日 网下投资者向保荐人（主承销商）提
交核查材料截止日（中午12:00截止）
T-4日
（星期一） 2016年11月14日 初步询价（通过上交所网下申购电子
平台）
T-3日
（星期二） 2016年11月15日 初步询价（通过上交所网下申购电子
平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-2日
（星期三） 2016年11月16日 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者
及其有效申购数量
T-1日
（星期四） 2016年11月17日 刊登《发行公告》及《投资风险特别
公告》
网上路演
T日
（星期五） 2016年11月18日 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，
13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、
网下发行数量，网上申购配号
T+1日
（星期一） 2016年11月21日 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
（星期二） 2016年11月22日 刊登《网下初步配售结果及网上
中签结果公告》
网下获配缴款日（申购资金到账截止
时间16:00）
网上中签缴款日
T+3日
（星期三） 2016年11月23日 确定是否中止发行
主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
（星期四） 2016年11月24日 刊登《发行结果公告》
注：1、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。