频准激光首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

上海频准激光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“频准激光”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1433 号文同意注册。《上海频准激光科技
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所
网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；
中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn ； 中 国 日 报 网 ， 网 址
www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主
承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数 本次发行股份数量为 1,000.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。
本次发行价格 186.88 元/股
发 行 人 高 级 管 理 人 员、员工参与战略配 售情况 发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与本次发 行战略配售，参与战略配售的数量合计为 548,747 股，占本次公开发 行股份数量的 5.49%，获配金额为 102,549,839.36 元。专项资产管理 计划限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 36 个月
保荐人相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，参
保荐人相关子公司参 与战略配售数量为 321,061 股，占本次初始发行数量的 3.21%，获配
与战略配售情况 金额为 59,999,879.68 元。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票限
售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售 安排 是
发行前每股收益 5.04 元（按 2025 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 3.78 元（按 2025 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
49.42 倍（每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按照 2025
发行市盈率 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利
润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 3.39 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产 16.03 元（按 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除 以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 55.14 元（按 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加 上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者
发行方式 询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交
发行对象 易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投
资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。
承销方式 余额包销
募集资金总额 186,880.00 万元
募集资金净额 172,480.46 万元
本次发行费用构成如下：
1、保荐及承销费：保荐费为 300.00 万元；承销费 11,211.81 万元，参
考上海证券交易所科创板同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，
结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节
点支付；
2、审计及验资费：1,247.17 万元，依据承担的责任和实际工作量，以
及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度
发行费用 分节点支付；3、律师费：1,025.74 万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实
际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因素，
经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
4、信息披露费：561.32 万元；
5、发行手续费及其他：53.51 万元；
注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、相较于招股意向书，根据
发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除
印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 上海频准激光科技股份有限公司
联系人 朱红超 联系电话 021-59160265-8075
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 021-68822012
发行人：上海频准激光科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2026 年 8 月 13 日
（本页无正文，为《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
上海频准激光科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日





详见原文：
http://pdffile.qianlong.com.cn:21380/NoticeFile/SH/Stock/2026-08-13/688826_20260813_ZRGJ.pdf