嘉德利首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

泉州嘉德利电子材料股份公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“发行人”或“嘉德利”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕
651 号文）。
发行人的股票简称为“嘉德利”，扩位简称为“嘉德利”，股票代码为“603435”。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价
值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网
下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定
本次发行价格为 15.76 元/股，发行数量为 4,600.00 万股，全部为新股发行，无老
股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 920.00 万股，占发行总数量的 20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）
指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 920.00 万股，
占发行总量的 20.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,576.00 万股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 1,104.00 万股，占
扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。
根据《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍
数约为 10,594.41 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开
发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 14,720,000 股）由网下回
拨至网上
网上、网下回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,104.00 万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 30%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量
为 992.7542 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 111.2458 万股；网上
最终发行数量为 2,576.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%。回
拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02202419%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 5 月 15 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所
和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至 2026 年 5 月 8 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳
认购资金。保荐人（主承销商）已在 2026 年 5 月 19 日（T+4 日）前将初始缴款
金额超过最终获配股数对应金额的多余款项依据缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 号 参与战略配售 的投资者名称 参与战略配 售的投资者 类型 获配股数 （股） 获配股数 占本次发 行数量的 比例 获配金额 限售期（元）（月）
福建火炬电子 与发行人经
1 科技股份有限 营业务具有 3,631,578 7.89% 57,233,669.28 36
公司 战略合作关
2 阳光电源（三 系或长期合 亚）有限公司 作愿景的大 2,178,948 4.74% 34,340,220.48 24
3 新疆特变电工 型企业或其 集团有限公司 下属企业 2,178,948 4.74% 34,340,220.48 24
广东能源集团
4 产业投资私募 基金管理有限 1,210,526 2.63% 19,077,889.76 12
公司
合计 9,200,000 20.00% 144,992,000.00 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,630,279
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：403,933,197.04
3、网上投资者放弃认购数量（股）：129,721
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,044,402.96
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,039,998
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：173,990,368.48
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2
4、网下投资者放弃认购金额（元）：31.52
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：
序 投资者 配售对 号 名称 象名称 初步获 应缴 证券账户 配数量 金额 （股） （元） 实缴 实际配 实际配 放弃认 金额 售股数 售金额 购数量 （元） （股） （元） （股）
1 桂诗漫 桂诗漫 A410922625 975 15,366.00 15,336.00 973 15,334.48 2
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的
获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期
自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 11,039,998 股，其中网下比例
限售 6 个月的股份数量为 1,112,458 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的
10.08%；网下投资者放弃认购股数 2 股由保荐人（主承销商）包销，为无限售期
股份。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,112,458 股，约占网下投资
者缴款认购股份数量的 10.08%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股
票总量的 3.02%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 129,723 股，包销金额为 2,044,434.48 元，包销股份
数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.35%，包销股份数量占
本次发行总规模的比例为 0.28%。
2026 年 5 月 19 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略
配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发
行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将
包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用明细如下：
1、承销及保荐费用：保荐费 440.00 万元（含辅导费），承销费 5,074.72 万
元。保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金
总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1,000.00 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投
入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费用：755.00 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相
关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
4、信息披露费：533.96 万元；
5、发行上市手续费及其他费用：95.70 万元。
（注：上述费用均为不含增值税金额，相较于招股意向书，根据发行情况将
印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净
额，税率 0.025%。）
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：020-66336596、020-66336597
发行人：泉州嘉德利电子材料股份公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2026 年 5 月 19 日
（本页无正文，为《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上
市发行结果公告》之盖章页）
发行人：泉州嘉德利电子材料股份公司
（本页无正文，为《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上
市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司





详见原文：
http://pdffile.qianlong.com.cn:21380/NoticeFile/SH/Stock/2026-05-19/603435_20260519_PAPG.pdf