富岭股份：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

富岭科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”、“发行人”）首次公开发行
14,733.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督
管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1625 号）。东兴证券股份有限公司（以
下简称“东兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人的股票简称为“富岭股份”，股票代码为“001356”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 14,733.00 万股，全
部为新股发行，不安排老股转让，本次发行价格为 5.30 元/股。
本次发行参与战略配售的投资者为浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合
伙）、宁波工投高新技术投资有限公司和中国保险投资基金（有限合伙）。本次
发行初始战略配售数量为 2,209.95 万股，占本次发行股份数量的 15%。参与战
略配售的投资者承诺的认购金额已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指
定的银行账户。根据最终确定的价格，本次发行最终战略配售数量为 2,209.95 万
股，占发行总量的 15%。初始战略配售与最终战略配售数量相同，无需回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为
8,766.15 万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%；网上初始
发行数量为 3,756.90 万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 30%。
根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,599.99211 倍，高于 100 倍，发
行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次
发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 5,009.25 万股）由网下回
拨至网上。本次回拨后，网下最终发行数量为 3,756.90 万股，占扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 30%；网上最终发行数量为 8,766.15 万股，占扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%。回拨后本次网上发行的中签率
为 0.0416669630%，有效申购倍数为 2,399.98293 倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年1月16日（T+2日）结束。具
体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者的缴款情况、深交所
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统
计，结果如下：
（一） 战略配售情况
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的
投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。
序号 参与战略配售的 投资者名称 机构类型 获配股数（股） 获配股数占 本次发行数 量的比例 获配金额（元） 限售期 （月）
具有长期投资
意愿的大型保
1 中国保险投资基 金（有限合伙） 险公司或其下 属企业、国家 级大型投资基 11,049,750 7.50% 58,563,675.00 18
金或其下属企
业
浙江富浙战配股 与发行人经营
2 权投资合伙企业 业务具有战略 9,208,125 6.25% 48,803,062.50 12
（有限合伙） 合作关系或长
3 宁波工投高新技 术投资有限公司 期合作愿景的 大型企业或其 下属企业 1,841,625 1.25% 9,760,612.50 12
合计 22,099,500.00 15% 117,127,350.00 -
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：87,317,969
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：462,785,235.70
3、网上投资者放弃认购数量（股）：343,531
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,820,714.30
（三）网下新股认购情况
经核查确认，《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网
下发行初步配售结果公告》披露的470家网下投资者管理的6,185个有效报价配
售对象，其中469家网下投资者管理的6,179个有效配售对象按照要求按时、足
额缴纳了申购款，6个网下投资者管理的6个配售对象因被中国证券业协会暂停
或注销IPO 网下配售对象资格，其认购资金未到账，确认为放弃认购。
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：37,545,842
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：198,992,962.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）: 23,158
4、网下投资者放弃认购金额（元）：122,737.40
放弃认购的网下投资者和配售对象具体情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 认购数量 认购金额（股）（元）
1 珠海阿巴马资产管理有限 公司 阿巴马广进 5 号私募证券 投资基金 3,966 21,019.80
2 浙江银万私募基金管理有 限公司 银万华奕 1 号私募证券投 资基金 1,650 8,745.00
3 上海天倚道投资管理有限 公司 天倚道励新 11 号私募证券 投资基金 1,733 9,184.90
4 宁波梅山保税港区凌顶投 资管理有限公司 凌顶泰山十号私募证券投 资基金 5,963 31,603.90
5 上海子午投资管理有限公 司 子午瀚海一号私募证券投 资基金 5,963 31,603.90
6 致诚卓远（珠海）投资管 理合伙企业（有限合伙） 致远私享七号私募证券投 资基金 3,883 20,579.90
二、网下比例限售情况
本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配
股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上
市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次
发行的股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，
限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 37,545,842 股，其中网下比
例限售 6 个月的股份数量为 3,758,159 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的
10.01%；网下投资者放弃认购股数 23,158 股由保荐人（主承销商）包销，其中
2,316 股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.00%。本次网
下发行共有 3,760,475 股限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.01%，约占
本次公开发行股票总量的 2.55%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股份由东兴证券包销，东兴证券包销股份的数
量为366,689股，包销金额为1,943,451.70元。东兴证券包销股份数量占本次发行
数量的比例为0.25%。
保荐人（主承销商）包销股份数量中的2,316股（网下投资者放弃认购的股
份数量23,158股的10%（向上取整））自发行人首次公开发行并上市之日起6个
月内不进行转让。限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
2025年1月20日（T+4日），东兴证券将包销资金、战略配售投资者认购资金、
网上网下投资者缴款认购资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国
结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至东兴证券指定证券账户。
四、本次发行费用
序号 费用名称 金额（万元，不含税）
1 保荐及承销费用 6,466.37
2 审计及验资费用 1,704.50
3 律师费用 1,465.54
4 用于本次发行的信息披露费用 576.42
5 本次发行上市相关发行手续费及材料制作费 72.00
合计 10,284.82
注：1、各项费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算
中四舍五入造成；2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率
为 0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层
联系人：资本市场部
电话：010-66551360、010-66551370
发行人：富岭科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2025 年 1 月 20 日
（本页无正文，为《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》之盖章页）
发行人：富岭科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日