宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

宏盛华源铁塔集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
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宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板
上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕19
88 号文同意注册。《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股意向书》及附录在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证
监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.c
nstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqr
b.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中银国际
证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《宏
盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询
价公告》。
发行人基本情况
公司全称 宏盛华源铁塔集团 股份有限公司 证券简称 宏盛华源
证 券 代码 /网 下 申购 代 码 601096 网上申购代码 780096
网下申购简称 宏盛华源 网上申购简称 宏盛申购
所属行业名称 金属制品业 所属行业代码 C33
本次发行基本情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有
发行方式 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股） 200,636.6316 拟发行数量（万股） 66,878.8772
预计新股发行数量（万 股） 66,878.8772 预计老股转让数量 0
发行后总股本（万股） 267,515.5088 拟发行数量占发行后 总股本的比例（%） 25.00
网上初始发行数量（万 股） 20,063.6000 网 下 初 始 发 行 数 量 （万股） 46,815.2772
网下每笔拟申购数量上 限（万股） 23,400 网下每笔拟申购数量 下限（万股） 1,000
初始战略配售数量（万 股） 无 初始战略配售占拟发 行数量比（%） 无
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上 无限（万股/万元）是否有其他战略配售 安排 否
本次发行重要日期
2023 年 12 月 8 日初步询价日及起止时间 （ T-3 日 ） 9:30- 发行公告刊登日15:002023 年 12 月 12日（T-1 日）
网下申购日及起止时间 2023 年 12 月 13 日 （T 日）9:30-15:00 网上申购日及起止时 间 2023 年 12 月 13 日 （ T 日 ） 9:30- 11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间 2023 年 12 月 15 日 网上缴款日及截止时 2023 年 12 月 15 （T+2 日）16:00 间 日（T+2 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 宏盛华源铁塔集团股份有限公司
联系人 仇恒观 联系电话 0531-67790760
保荐人（主承销商） 中银国际证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 010-66578999
发行人：宏盛华源铁塔集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
2023 年 12 月 5 日
（此页无正文，为《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
发行人：宏盛华源铁塔集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
年 月 日