艾森股份首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

江苏艾森半导体材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2062 号文同意注册。《江苏艾森半导体
材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中
证网，网址 www.cs.com.cn；上海证券报网，网址 www.cnstock.com；证券时报
网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行
人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，
供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网
站上的《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 江苏艾森半导体材料 股份有限公司 证券简称 艾森股份
证券代码/网下申 购代码 688720 网上申购代码 787720
网下申购简称 艾森股份 网上申购简称 艾森申购
所属行业简称 计算机、通信和其他 电子设备制造业 所属行业代码 C39
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投
发行方式 资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
发行前总股本（万 股） 6,610.0000 拟发行数量（万股） 2,203.3334
预计新股发行数 量（万股） 2,203.3334 预计老股转让数量 （万股） 0
发行后总股本（万 股） 8,813.3334 拟发行数量占发行后 总股本的比例（%） 25.00
网上初始发行数 量（万股） 528.8000 网下初始发行数量 （万股） 1,233.8668
网下每笔拟申购 数量上限（万股） 600.0000 网下每笔拟申购数量 下限（万股） 100.0000
初始战略配售数 量（万股） 440.6666 初始战略配售占拟发 行数量比（%） 20.00
保荐人相关子公 高管核心员工专项资
司初始跟投股数 110.1666 管计划认购股数/金额 220.3333/6,060.00
（万股） 上限（万股/万元）
是否有其他战略 配售安排 是
本次发行重要日期
初步询价日及起 止时间 2023 年 11 月 22 日 （T-3 日）9:30-15:00 发行公告刊登日 2023 年 11 月 24 日（T-1日）
网下申购日及起 止时间 2023 年 11 月 27 日（T 网上申购日及起止时 日）9:30-15:00 间 2023 年 11 月 27 日（T 日） 9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截 2023 年 11 月 29 日 网上缴款日及截止时 2023 年 11 月 29 日（T+2
止时间 （T+2 日）16:00 间 日）日终
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 江苏艾森半导体材料股份有限公司
联系人 陈小华 联系电话 0512-50103288
保荐人（主承销 商） 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-38966940
发行人：江苏艾森半导体材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2023 年 11 月 17 日
本页无正文，为《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
江苏艾森半导体材料股份有限公司
年 月 日
本页无正文，为《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年月 日