天键电声股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，天键电声股份有限公司（以下简称“发行人”
或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所
创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书
全 文 披 露 于 以 下 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn）），
供投资者查阅。
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一、上市概况
（一）股票简称：天键股份
（二）股票代码：301383
（三）首次公开发行后总股本：11,624.00 万股
（四）首次公开发行股票数量：2,906.00 万股，本次发行全部为新股，无老
股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大
的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素，审慎做出投资决定。
（一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据上市公司行业分类相关规定，公司所属行业为计算机、通信和其他电子
设备制造业（C39）。截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布
的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为
32.52 倍。
截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如
下：
证券代码 证券简称 2022 年扣 2022 年扣 T-3 日股非前 EPS非后 EPS票收盘价（元/股）（元/股）（元/股）对应的静态市盈率-扣非前（2022年）对应的静态市盈率-扣非后（2022年）
002241.SZ 歌尔股份 0.5114 0.4758 18.11 35.41 38.06
002655.SZ 共达电声 0.1696 0.1556 12.03 70.93 77.33
002045.SZ 国光电器 0.3811 0.3178 16.56 43.45 52.11
002351.SZ 漫步者 0.2773 0.2463 17.31 62.42 70.27
002888.SZ 惠威科技 -0.0978 -0.1124 16.20 -165.70 -144.14
300793.SZ 佳禾智能 0.5130 0.4738 19.28 37.59 40.69
002861.SZ 瀛通通讯 -0.7562 -0.8284 11.53 -15.25 -13.92
002981.SZ 朝阳科技 0.6053 0.5808 26.03 43.00 44.81
平均值 48.80 53.88
数据来源：Wind，数据截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日）；
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
注 3：2022 年市盈率算数平均值计算剔除 EPS 为负数的惠威科技和瀛通通讯。
本次发行价格 46.16 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为 80.26 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 5 月 24
日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.52 倍，超出幅度约为 146.80%，亦
高于同行业上市公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静
态市盈率 53.88 倍，超出幅度约为 48.96%，存在未来发行人股价下跌给投资者
带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）净资产收益率下降的风险
随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，特别是本次发
行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本
次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设
周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与
净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的
风险。
三、联系方式
发行人：天键电声股份有限公司
住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号
法定代表人：冯砚儒
联系人：唐南志
联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号
电话：0797-6381999
传真：0797-6213336
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
法定代表人：葛小波
联系人：苏锦华
联系地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心 4501-B
电话：0755-23901683
传真：0755-82764220
（本页无正文，为《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告》之盖章页）
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