炜冈科技：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行不超过3,565.35万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2022]2248号文核准。股票简称为“炜冈科技”，股票代码为“001256”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次拟向社会公开发行股票为3,565.35万股，公司股东不进行公开发售股份。网下初始发行数量为2,139.25万股，约占本次发行总量的60.00%，网上初始发行股数为1,426.10万股，约占本次发行总量的40.00%。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。
4、本次发行不进行网下路演推介；发行人与保荐机构（主承销商）将于2022年11月21日（T-1日）组织本次发行网上路演。
5、本次初步询价时间为2022年11月16日（T-4日）9:30-15:00。请符合条件的网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
6、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价开始前一交易日2022年11月15日（T-5日）12:00前在协会完成注册，同时须于2022年11月15日（T-5日）12:00前完成向保荐机构（主承销商）提交全部核查材料。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《网下发行实施细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者签署承诺函和提交相关核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
7、市值要求：网下投资者以本次发行初步询价开始前两个交易日2022年11月14日（T-6日）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股及非限售存托凭证市值的，可在2022年11月22日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2022年11月18日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
8、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。
综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股，超过200万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过400万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。配售对象报价的最小单位为0.01元。
9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
10、发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年11月21日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
11、本次网下申购的时间为2022年11月22日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者在2022年11月22日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2022年11月24日（T+2日）缴纳认购款。
12、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
13、本次网上申购日为2022年11月22日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2022年11月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，2022年11月24日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
14、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2022年11月22日（T日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节。
15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）证券业协会规定的其他情形。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2022年11月14日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文。《浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）、《浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日（周一）
2022年11月14日 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》及
《招股意向书摘要》等相关公告与文件
网下投资者提交核查材料
T-5日（周二）
2022年11月15日 网下投资者提交核查材料（截止时间12:00前）
网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00前）
保荐机构（主承销商）进行网下投资者资料核查
T-4日（周三）
2022年11月16日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，截止
时间为15:00）
T-3日（周四）
2022年11月17日 保荐机构（主承销商）进行网下投资者关联
关系核查
T-2日（周五）
2022年11月18日 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效
申购数量刊登《网上路演公告》
T-1日（周一）
2022年11月21日 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
网上路演
T日（周二）
2022年11月22日 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日（周三）
2022年11月23日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日（周四）
2022年11月24日 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上
中签结果公告》
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在
T+2日日终有足额的认购资金）
网下认购资金缴款（认购资金到账时间
截止时点16:00）
T+3日（周五）
2022年11月25日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日（周一）
2022年11月28日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。