超卓航科：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次拟公开发行股票22,400,828股，占发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值：1.00元
预计发行时间：2022年6月22日
拟上市的交易所：上海证券交易所
拟上市的板块：科创板
发行后总股本：89,603,310股
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
招股意向书签署日期：2022年6月14日
战略配售情况：本次发行的战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。
联席保荐机构相关子公司跟投机构为海通创新证券投资有限公司、航证科创投资有限公司；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
初始战略配售发行数量为448.0164万股，占本次发行数量的20%。发行人高级管理人员及核心员工拟通过专项资管计划参与本次发行战略配售。前述资管计划参与战略配售数量为不超过本次公开发行规模的10%，即224.0082万股，同时参与认购规模上限（含新股配售经纪佣金）不超过6,830.00万元。具体比例和金额将在确定发行价格后确定。富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
本次联席保荐机构相关子公司跟投比例均不超过本次公开发行数量的5%，即112.0041万股。联席保荐机构相关子公司初始跟投比例合计不超过本次公开发行数量的10%，初始跟投数量合计为224.0082万股。因联席保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对联席保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。联席保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司、航证科创投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。