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庄园牧场:首次公开发行股票发行公告
2017-10-17
庄园牧场:首次公开发行股票发行公告

  1、兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行不超过4,684万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]1779号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华龙证券股份有限公司。发行人的股票简称为“庄园牧场”,股票代码为“002910”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施;网上发行通过深交所交易系统进行。
  3、本次拟公开发行股票不超过4,684万股,全部为公开发行新股,不设老股转让,本次发行后公司总股本不超过18,734万股。网下初始发行数量为2,820万股,占本次发行总量的60.20%;网上初始发行数量为1,864万股,占本次发行总量的39.80%。
  4、本次发行的初步询价工作已于2017年10月12日(T-4日)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、H股价格水平、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.46元/股,此价格对应的市盈率为:
  (1)17.21倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);
  (2)22.94倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);
  本次发行价格对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.94倍,低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率37.75倍,低于可比上市公司静态市盈率均值45.42倍。
  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为34,942.64万元,扣除发行费用3,992.27万元后,预计募集资金净额为30,950.37万元,不超过《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金30,950.37万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年10月17日(T-1日)在《招股说明书》中进行披露。《招股说明书》全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。
  5、本次发行的网下、网上申购日为T日(2017年10月18日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
  (1)网下申购。
  ①本次网下申购时间为:2017年10月18日(T日)9:30-15:00。
  ②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格7.46元/股且未被剔除,同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格7.46元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
  ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
  保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
  (2)网上申购:
  ①本次网上申购时间为:2017年10月18日(T日)09:15-11:30,13:00-15:00。
  ②2017年10月18日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年10月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股票市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
  ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年10月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过18,500股。
  ④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单,新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。
  ⑤投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
  ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
  (3)认购缴款
  ①2017年10月20日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
  如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
  ②投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年10月20日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
  ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
  ④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
  6、本次发行网下和网上申购于2017年10月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。
  7、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
  8、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。
  9、本公告仅对本次发行的有关事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。请投资者仔细阅读2017年10月10日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
  10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
  本次发行的重要日期安排
  日期 发行安排
  T-6日
  2017年10月10日
  周二 刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》、
   《初步询价及推介公告》等相关公告与文件
   网下投资者提交核查文件
  T-5日
  2017年10月11日
  周三 网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00
   前)
   网下投资者在中国证券业协会完成注册截止
   日(当日12:00前)
  T-4日
  2017年10月12日
  周四 初步询价(通过网下发行电子平台)
   初步询价期间为9:30-15:00
   初步询价截止日
  T-3日
  2017年10月13日
  周五 主承销商开展网下投资者核查
  T-2日
  2017年10月16日
  周一 确定发行价格、确定有效报价投资者及其可
   申购股数
   刊登《网上路演公告》
  T-1日
  2017年10月17日
  周二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
   网上路演
  T日
  2017年10月18日
  周三 网下发行申购日(9:30-15:00)
   网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
   确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行
   数量
   网上申购配号
  T+1日
  2017年10月19日
  周四 刊登《网上申购情况及中签率公告》
   网上发行摇号抽签
   确定网下初步配售结果
  T+2日
  2017年10月20日
  周五 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网
   上中签结果公告》
   网下发行获配投资者缴款,认购资金到账时
   间截止16:00
   网上中签投资者缴款
  T+3日
  2017年10月23日
  周一 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最
   终配售结果和包销金额
  T+4日
  2017年10月24日
  周二 刊登《发行结果公告》
  注:(1)T日为本次发行申购日;
  (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系;
  (3)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周;
  (4)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
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