2017-08-18
顺络电子:非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书本次发行基本情况:
1、发行方式:本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
2、发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。
3、发行数量:61,140,540股。
4、发行价格:18.50元/股。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价,即不低于15.96元/股。
5、募集资金量:本次发行募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除全部发行费用17,225,000.00元后,募集资金净额为1,113,874,990.00元。
6、本次发行的相关情况、各发行对象的申购和配售情况
2017年7月26日13:00-16:00为本次发行的集中接收报价时间,经发行人律师现场见证,在有效报价时间内,有19名投资者参与申购报价。
本次发行的发行方案为拟募集资金不超过113,110万元人民币,发行股数总量不超过7,100万股,发行价格不低于15.96元/股,发行对象总数不超过10名。
根据发行方案和申购簿记情况,本公司经与保荐机构及主承销商协商,最终确定的发行价格为18.50元/股,发行数量为61,140,540股,募集资金总额为1,131,099,990.00元。