旭升股份：首次公开发行股票发行公告

　　1、宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司。宁波旭升汽车技术股份有限公司的股票简称为“旭升股份”，股票代码为“603305”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“旭升申购”，网上申购代码为“732305”。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和华林证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由华林证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　3、发行人与保荐人（主承销商）根据发行价格和募投项目所需资金量，协商确定本次发行股份数量为4,160万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,912万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,248万股，占本次发行总量的30%。
　　4、本次发行的初步询价工作已于2017年6月22日（T-4日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟投入募集资金金额等因素协商确定本次发行价格为11.26元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）20.47倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）22.98倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　5、若本次发行成功，按本次发行价格11.26元/股，发行4,160万股计算的预计募集资金总额为46,841.60万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年6月19日在《宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
　　6、本次发行的网下、网上申购日为2017年6月28日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
　　（1）网下申购
　　本次发行网下申购时间为：2017年6月28日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“旭升股份”，申购代码为“603305”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
　　在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格11.26元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
　　（2）网上申购
　　本次发行网上申购时间为：2017年6月28日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2017年6月28日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年6月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2017年6月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（3）网下网上投资者认购缴款
　　2017年6月30日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年6月30日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2017年6月30日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
　　7、本次发行网下、网上申购于2017年6月28日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
　　8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年6月19日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
　　9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　10、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2017年6月19日（周一） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
　　T-6日
　　2017年6月20日（周二） 网下投资者核查材料提交截止日（中午12:00截止）
　　T-5日
　　2017年6月21日（周三） 初步询价开始日（通过上交所网下申购电子平台，
　　 9:30-15:00）
　　T-4日
　　2017年6月22日（周四） 初步询价截止日（通过上交所网下申购电子平台，
　　 9:30-15:00,15:00截止）
　　T-3日
　　2017年6月23日（周五） 网下投资者材料核查日
　　T-2日
　　2017年6月26日（周一） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、有效报价投资者
　　 及有效申购数量
　　T-1日
　　2017年6月27日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2017年6月28日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2017年6月29日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2017年6月30日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下申购获配投资者缴款，认购资金到账截至16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T＋3日
　　2017年7月3日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2017年7月4日（周二） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改；
　　3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。